本年以来，半导体修复赛说念成为A股商场的超越热门，多只联系ETF涨幅超27%，板块资金净流入较着。多家机构示意，在国外算力需求激增带动存储行业扩产、国产供应链自主可控进度加快等多重逻辑驱动下，半导体修复行业的景气度捏续上行。

数据流露，扫尾1月16日，半导体修复ETF易方达、半导体修复ETF广发、半导体修复ETF中原、半导体修复ETF基金等多只半导体修复联系ETF本年以来涨幅跨越27%。

与此同期，资金正借说念ETF积极流入这一板块。据统计，扫尾1月15日，半导体修复ETF得回37.62亿元资金净流入；半导体修复ETF中原、半导体修复ETF广发和半导体修复ETF易方达均得回10亿元以上资金净流入。

客岁四季度以来，表里资机构对半导体修复板块的存眷度捏续擢升，多家上市公司迎来密集调研。以华海清科为例，该公司在此时分共得回33家公募基金调研；金海通、盛好意思上海、芯源微也蛊卦了跨越20家公募基金参与调研；至纯科技（维权）、联动科技、晶升股份等公司则得回了10家以上的公募基金存眷。此外，部分公司也得回了外资机构的调研。其中，至纯科技、盛好意思上海、芯源微和华海清科分辨迎来4家、2家、2家和1家外资机构调研。

关于半导体修复板块此轮高潮，国泰基金以为，其深头绪逻辑是国内半导体修复行业与宇宙算力共振。在国外算力需求捏续高潮的配景下，宇宙存储行业有望参加扩产周期。国内存储行业已受益于此轮存储价钱高潮，同期跟着改日“两存”上市预期增强，国内半导体修复赛说念景气度快速上行。

“综上，存储价钱高潮源于国外算力激动下的需求快速增长。而存储价钱上行又进一步强化了行业扩产预期，使国内半导体修复行业捏续受益。在这一逻辑下，半导体修复板块已开动与国外算力趋势变成联动映射。”国泰基金称。

在招商半导体修复ETF基金司理房俊一看来，面前AI算力投资干线根植于自主可控的逻辑之上。以存储芯片为例，国产厂商在工夫冲破与产能彭胀方面取得的弘扬，正长远篡改宇宙存储行业的周期秉性局。国内两大存储厂商的崛起，不仅为商场提供了环节供给补充，缓解了短期价钱压力、平抑周期波动，更减少了入口依赖、增强了供应链安全。

“在战术指引与大基金三期等老本助力下，国产存储厂商的盈利远景进一步明确，这一发展趋势也同步带动了上游半导体修复与材料的需求。”房俊一称。

万家基金对上证报记者示意，近期半导体修复行业催化遏抑，大基金三期增资中芯南边、长鑫存储发布招股书，国内先进制程扩产与供应链原土化进度捏续提速。同期，Chiplet、CoWoS等先进工夫升级带动固晶、测试等修复需求快速开释，国内企业在环节门径完了冲破，直收受益于封装测试产能的彭胀与工夫升级带来的红利。

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“面前内存芯片缺货加价潮已传导至下流封测门径，展望改日DDR与NAND芯片的拉货动能将保捏强盛，内存封测厂商订单捏续涌入，改日捏续看好存储芯片和半导体修复产业链的投资契机。”万家基金称。

关联行情(01月16日)

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